相続は人が一生で一度、一番大きな財産を目の当たりにするタイミングでもあります。

相続の問題は税務だけではありません。法律、不動産、生命保険、財産、人の歴史や感情問題など、あらゆることを加味して進めていく必要があり、そこには洗練されたスキルと経験が必要です。     

弊社は徳島の相続ＮＯ１サイト「徳島相続相談プラザ」を運営税理士、行政書士、ファイナンシャルプランナーのみならず、弁護士や司法書士とも定期的に合同研修を開催。年間200件を越える相談に対しての実績の真のワンストップサービスを展開しています。

またＬＩＮＥ公式アカウントを用いて、２４時間いつでも相談ができるＡＩ自動相談機能も搭載。
相続に関するセミナーやYouTubeでの情報発信も定期的に開催しています。

  税理士法人徳島ではＦＰが顧客のライフプランとキャッシュフローを支援する業務を行っております。時には協力先の事業者と協力して問題解決に至ることもあります。特に利用が多いのは下のようなケースです。

・相続税申告の後のライフプラン

相続税申告が完了すれば終わりではありません。故人の財産を今後どのように活用していくかも重要になります。具体的には、不動産、生命保険、資産運用などをどう用いてご家族のライフプランとキャッシュフローを設計していくかの支援を行っています。

・不動産オーナーのライフプラン

不動産オーナーは確定申告業務の他、借り入れとキャッシュフローの問題、修繕費用の積み立て、そして相続税対策など、財産を組み合わせたＦＰに関する知識が重要になります。

・住宅購入の際のライフプラン

住宅購入に関しては個人のライフプラン・キャッシュフローの設計が必須になります。住宅ローン減税の他、家計の見直しにあたり確定拠出年金やふるさと納税など、金融＋タックスの知識が必要になります。